中国城市轨道交通市场的空调系统商机

Frost & Sullivan 工业自动化与电子部 高级咨询顾问 任立伟

城市轨道交通作为现代化城市的重要组成部分，是城市发展不可或缺的基础设施，这不仅是衡量现代化水平的重要标志，而且也是可持续发展的重要保证。

建设投资

一个国家轨道交通建设和发展与城市化水平密切相关。过去30年以来，中国的城市化率显着增加，从1978年的18％，增加到2009年的47％。伴随着中国城市化进程的加速，人口的不断增加和城市面积的扩展，中国城市轨道交通建设的进程也显著加快。

从1995年到2008年，中国的城市轨道交通线路从2条发展到10条。2009年8月，国务院批准了22个城市的地铁建设规划，总投资为8820亿元，这意味着到2015年，这22个城市将建设79条地铁线路，建设里程达2260公里。今天，中国城市轨道交通线路运行里程已达到1000公里。

在国际金融危机的背景下，许多中国地方政府也已经把城市轨道交通建设作为扩大内需，推动经济增长的主要力量。到2020年，中国城市轨道交通规划里程超过5000公里。根据发展规划，城市轨道交通建设将覆盖超过27个城市，包括北京，上海，天津，广州，深圳，武汉，南京，重庆，长春，哈尔滨，沈阳，杭州，西安，成都，苏州，宁波，无锡，长沙，郑州，大连，东莞，昆明，南昌，南宁，青岛，厦门，福州等。如需更详尽报告或索取电子手册，请联络riona.jin@frost.com。

机车投资

中国已成为世界上较大的城市轨道交通建设市场，近万亿的商机带来了广阔的市场前景，较直接的受益行业是机车制造业。由于中国城市轨道交通行业的巨大潜力，众多跨国参与者有兴趣成为这个行业的一份子，包括西门子，庞巴迪，阿尔斯通，阿尔卡特，三菱等。它们已与中国本地的机车公司，比如南车集团和北车集团签署了合作协议。北车集团和南车集团占据中国城市轨道交通的绝大部分机车市场。北车长春，南车南京，南车株洲，南车青岛是中国四家较大的机车公司。

根据Frost & Sullivan预测，机车的需求数量预计将从2009年的 2,700节车厢增加到 2015年的5000多节车厢，复合年增长率为13％左右。每节机车车厢的投资成本约500万元人民币，因此机车的投资预计从2009年的135亿增加到2015年的250亿元，占中国城市轨道交通市场的总体投资的6~7％。

目标产品市场

乘客舒适性已成为一个决定性的购买因素。如今，在有空调、有温度控制，有过滤空气的环境下旅行，是乘客不可剥夺的权利，城市轨道交通也不例外。随着城市轨道交通建设和机车投资的增加，机车空调系统有着很大的需求。

然而，对于机车空调产品来说，生产商必须获得产品测试证书和运行报告以便进入中国城市轨道交通市场。除了这两个许可证，生产许可证对于目标产品生产企业在铁路行业是必须的，而在城市轨道交通行业虽不是必须，但也被高度推荐。原因在于地铁公司更愿意与取得铁路生产许可证的生产商合作。申请这些许可证的整个流程将持续约2~3年时间，这也解释了为什么机车空调系统市场是一个集中的市场，前5名的生产商占据了超过90％的收入份额。

国祥是2009年的市场领导者，它已与天津，南京，广州，北京等地的地铁公司密切合作。广州中车前身是广州冷冻机厂，2009年市场份额位居第二。其产品已应用在广州，北京，长春，重庆，天津等地。其他主要生产商有法维莱，朗进，美莱克，广冷华旭，宝花等。

所有机车空调系统都是由生产商直接出售给机车公司。与机车公司的战略合作对于开启未来的机会之门非常有益。自2008年以来，国祥与三菱、阿尔斯通、庞巴迪签署了框架合同，以加强与他们的战略合作。

大部分的主要生产商增加了他们在中国的战略投资，其中包括兴建研发中心和生产基地。譬如，国祥投资1.1亿美元，在石家庄建立了一个面积达26500平方米的生产基地，年生产能力达6000套机车空调系统。

结论

Frost & Sullivan公司认为，中国城市轨道交通市场具有广阔的前景。市场的巨大潜力将逐步释放，它给参与者带来了很多机会，也加剧了竞争。随着市场日趋成熟，较终用户的需求将变得更加多样化。为了满足用户的不同需求，生产商正在加强其产品研发能力，改善他们的营销活动，并提供满意的服务。

标准化有利于降低生产成本。生产商开始寻求标准化和个性化设计的平衡。有些组件可以为所有客户提供标准化，这对于削减生产成本非常有益，同时增加了产品的可靠性。研发确保了产品在生产推向市场前的竞争力。

生产商通过知名协会、展会、专业杂志、研讨会等来增加市场的暴光率。在中国，有2个主要的城市轨道交通市场相关的行业协会：中国交通运输协会城市轨道交通委员会及中国土木工程学会 - 城市公共交通–快速轨道交通委员会。展会是较重要的营销活动之一，特别是中国国际城市轨道交通展览会颇具意义。杂志是一个很好的宣传工具，针对潜在客户以推广品牌和新产品。有影响力的杂志包括现代城市交通，城市轨道交通，城市快速轨道交通，世界铁路等。

客户被证明改善客户关系十分有效。生产商会定期派遣具有良好沟通和技术能力的销售和市场人员拜访客户，提供技术培训和维护客户关系。

Frost & Sullivan公司简介

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