Intersil公司收购Techwell 强化领导地位

2010年03月26日11:44:10 本网站我要评论(2)字号：T | T | T

全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司今天宣布，Intersil已经与Techwell公司就收购Techwell达成较终协议，协议规定Intersil将以每股18.50美元的现金进行要约收购。包括Techwell的净现金及与现金等值项目，Techwell的交易价格约为3.7亿美元。

　　Techwell在美国、中国、日本、韩国和台湾地区有200多名员工，是一家无晶圆厂半导体公司，致力于设计和销售用于安全监控和车载信息娱乐市场的混合信号视频解决方案。Techwell的产品可以将模拟视频信号转换成数字形式，实现先进的数字视频处理，以便进行视频信息的显示、存储和传输。采用Techwell产品主要应用领域包括工业录像机(DVR)、网络视频录像机、多路复用器以及汽车前控制台、后视镜和后座液晶显示器。

　　Intersil公司总裁兼首席执行官Dave Bell表示：“Techwell的员工和产品将扩大我们在两个高增长行业市场的领导地位。Techwell的混合信号视频产品线的加入将帮助我们的客户构建提高性能、降低总体成本和缩短产品上市时间的解决方案。此外，这次收购将大大提高我们的整个工业电子领域的业务，将使工业电子应用在Intersil整个销售份额中成为约占31%收入的较大的终端市场。”

　 Techwell公司总裁兼首席执行官Hiro Kozato表示：“我们非常高兴能够加入Intersil的大家庭。这项合并将帮助我们实现Techwell终端市场更广泛的产品和服务。Intersil优秀的客户关系也将为合并后的公司带来很多新的机遇。”

　该收购预期将会增加Intersil 2010的收益，该收益不包括一次性的成本以及其他收购有关的费用

　　要约收购及完成

　　根据协议条款，Intersil公司将开始执行一项现金收购要约，以每股18.50美元的普通股价格收购Techwell的流通股。该协议的具体条款得到了Techwell董事会的一致通过，Techwell的董事会已经建议Techwell的股东进行股份要约。Techwell的董事，包括隶属于Technology Crossover Ventures公司的实体，以及Techwell的一些执行官员(约占流通股总数的23%)已同意对其股份进行要约。

　　Intersil公司希望通过发行债券进行融资收购，但该交易不受限于融资条件。Intersil公司已收到来自摩根斯坦利高级基金公司(Morgan Stanley Senior Funding, Inc.)与收购有关的3.90亿美元融资承诺。摩根士丹利是Intersil公司的此次收购的财务顾问，德克特律师事务所(Dechert LLP)是Intersil的法律顾问，德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)担任此次收购Techwell的财务顾问，Pillsbury、Winthrop、Shaw和Pittman是Techwell的法律顾问。

　　此次收购预计将在Intersil的第二季度完成，并得到监管部门的批准，其他交易条件的满足条件包括至少50% Techwell的流通股的收购要约。

　电话会议

　　Intersil公司总裁兼首席执行官Dave Bell和高级副总裁兼首席财务官Jonathan Kennedy将于太平洋时间晚上8时举行一个简短的电话会议，讨论拟议中的收购细节。

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